La prima sequenza in cui Giovanni canta, la carrellata del sentiero sull’argine del fiume, la libellula, il barbagianni, la panoramica sul fiume e la notte che arriva. I disegni dei personaggi che appaiono verso la fine: I genitori di Giovanni, ripresi dalle foto del viaggio di nozze, il babbo fornaio, la mamma con Giovanni, Alfonso e Flavio, Inge con Linde e Anton. infine gli studi per il personaggio di Giovanni, Giovanni giovane e maturo e la vista dall’alto finale.
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